Гениальный инженер Макс Каас создаёт андроидов, которые могут жить без людей: они питаются органикой, чинят друг друга и даже рожают себе подобных. Его мечта — освободить человечество от труда и страданий, отселив новую расу на изолированную планету.
Но когда он пытается это сделать, его останавливают таинственные «инородные» — существа, которые веками управляют Землёй. Макс объявляет им войну, штурмует их портал и прыгает в другой мир, чтобы уничтожить врага.
За порталом он обнаруживает шокирующую правду: Земля — искусственный полигон. Люди — биороботы, выращенные высшей цивилизацией. А сами «инородные» — такие же, как он. Пилоты из другого мира. Они погружаются в земные тела, чтобы корректировать развитие человечества — и заодно снова чувствовать: боль, страх, любовь.
Осознав, что он убил тысячи своих, Макс возвращается на Землю. Но из-за разницы во времени (час в Раю = год на Земле) прошло 20 лет. Люди погружены в апатию: без невидимого управления они утратили волю к развитию. Жена постарела и не узнаёт мужа, дети стали чужими.
Макс остаётся на Земле, обречённый быть свидетелем угасания мира, который хотел спасти. И только слабый рассвет над мёртвым городом и прикосновение дочери дают намёк на то, что даже в опустошении может теплиться искра надежды.
